2022年美國(guó)對(duì)華規(guī)則的主要目的之一就是限制中國(guó)大陸獲得用于訓(xùn)練人工智能的芯片，今年的新規(guī)則遵循同一目標(biāo)，且總結(jié)了過(guò)去一年對(duì)華限制的經(jīng)驗(yàn)，采取更細(xì)化的標(biāo)準(zhǔn)。今年，在更新出口管制條款的同時(shí)，美國(guó)政府還將13家中資企業(yè)納入實(shí)體清單，其中壁韌科技和摩爾線(xiàn)程的子公司加起來(lái)就占了9家，對(duì)此，壁韌科技和摩爾線(xiàn)程也先后回應(yīng)，表示“強(qiáng)烈反對(duì)”、“強(qiáng)烈抗議”。如果說(shuō)出口管制是對(duì)中國(guó)大陸AI產(chǎn)業(yè)卡脖子的一只手，那么另一只手就是實(shí)體清單。對(duì)于中國(guó)大陸AI企業(yè)來(lái)說(shuō)，出口管制可能是不賣(mài)給你先進(jìn)芯片，而被納入實(shí)體清單則是造都不讓你造，因?yàn)閷?shí)體清單上的企業(yè)獲得美國(guó)物項(xiàng)都需要取得許可證，就連請(qǐng)臺(tái)積電、三星等做先進(jìn)芯片的代工也需要獲得美國(guó)許可證，只要拒絕發(fā)許可證，中國(guó)大陸創(chuàng)企設(shè)計(jì)的高性能芯片無(wú)法制造出來(lái)。新規(guī)還覆蓋中國(guó)大陸企業(yè)海外分支。海外子公司或其他分支機(jī)構(gòu)獲得受管制芯片也需要許可證，直接限制企業(yè)通過(guò)其海外子公司和海外數(shù)據(jù)中心獲得高性能芯片，這對(duì)于互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)影響巨大。可以說(shuō)，此次新規(guī)的限制如天羅地網(wǎng)，切斷了中國(guó)獲得美國(guó)及相關(guān)方先進(jìn)芯片、設(shè)備和技術(shù)的渠道。
過(guò)去4年，美國(guó)對(duì)中國(guó)大陸半導(dǎo)體行業(yè)的出口管制層層加碼。2023年10月17日，美國(guó)發(fā)布對(duì)中國(guó)大陸的芯片出口管制條款的更新版本，緩沖時(shí)間為30天，本質(zhì)則是對(duì)2022年規(guī)則的細(xì)化和升級(jí)。去年10月7日，美國(guó)針對(duì)半導(dǎo)體等發(fā)布出口管制措施，提出了多條細(xì)節(jié)條款，其中包括限制中國(guó)大陸企業(yè)獲取高性能芯片，并明確了受管制的硬件性能指標(biāo)，被稱(chēng)之為“史上最嚴(yán)厲規(guī)則”，具體包括：l 芯片的I/O帶寬傳輸速率≥600 Gbyte/s；
在當(dāng)時(shí)，由于出口管制，英偉達(dá)旗下A100、H100等GPU芯片無(wú)法對(duì)中國(guó)大陸出口，而為了合規(guī)，英偉達(dá)針對(duì)傳輸速率進(jìn)行了限制，推出中國(guó)大陸市場(chǎng)特供版本A800和H800；英特爾也專(zhuān)門(mén)針對(duì)中國(guó)市場(chǎng)推出了Gaudi 2，以符合出口管制規(guī)則。
特供產(chǎn)品A800、H800不再合規(guī)
2022年與2023年，美國(guó)出口管制條款的相關(guān)明細(xì)此次更新，美國(guó)商務(wù)部重新修改了對(duì)“高性能芯片”的定義，新增“性能密度閾值”條款，將原本不受限制的芯片納入管制。新增的性能密度閾值，也被視為防止相關(guān)企業(yè)通過(guò)Chiplet等封裝工藝來(lái)繞開(kāi)出口管制，對(duì)中國(guó)大陸出口的一項(xiàng)圍堵措施。具體來(lái)看，出口管制條款刪除了“互聯(lián)帶寬高于600GB/s”這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)，只要芯片總算力大于或等于4800TOPS，不論互聯(lián)帶寬多少都受管制。其次，即便芯片總算力低于4800 TOPS，只要性能密度達(dá)到一定閾值，也受管制，包括：l 2400≤總算力＜4800，且1.6＜性能密度＜5.92；l 總算力≥1600，且3.2≤性能密度＜5.92。注：“性能密度”等于“總算力”除以晶粒（die）面積。按照性能密度閾值規(guī)定，過(guò)去英偉達(dá)等企業(yè)專(zhuān)門(mén)針對(duì)市場(chǎng)推出的合規(guī)產(chǎn)品A800、H800，性能密度達(dá)到6.04，現(xiàn)在變成了不合規(guī)，只有獲得許可證才能向中國(guó)大陸出口。值得注意的是，消費(fèi)級(jí)產(chǎn)品RTX4090，由于總算力達(dá)到2642，性能密度為4.34，落在了受管制條件第二條規(guī)定的范圍，也面臨出口管制，足見(jiàn)新規(guī)波及面之廣。此前，金融時(shí)報(bào)曾報(bào)道，多家中概互聯(lián)網(wǎng)大廠(chǎng)2023年累計(jì)向英偉達(dá)下了10億美元訂單，爭(zhēng)搶今年將交付的約10萬(wàn)顆特供中國(guó)市場(chǎng)的A800，且預(yù)訂了價(jià)值40億美元的A800，預(yù)定于明年交貨。也就是說(shuō)，英偉達(dá)仍然可以在30天緩沖期結(jié)束之前，最大限度完成今年的訂單交付，但明年40億美元的訂單將直接告吹。受此影響，英偉達(dá)美股周二收盤(pán)股價(jià)下跌4.68%，盤(pán)中一度跌近8%，對(duì)此英偉達(dá)發(fā)言人稱(chēng)，“我們將遵守所有適用的法規(guī)，同時(shí)努力提供支持多個(gè)行業(yè)的數(shù)千種應(yīng)用程序的產(chǎn)品。鑒于全球市場(chǎng)對(duì)我們產(chǎn)品的需求，我們預(yù)計(jì)短期內(nèi)財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)不會(huì)產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性的影響。”
除了更新高性能芯片的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，列出新的實(shí)體清單企業(yè)，美國(guó)商務(wù)部還更新了半導(dǎo)體設(shè)備的相關(guān)限制。其中，設(shè)備相關(guān)部分的條款增加了EUV、高級(jí)節(jié)點(diǎn)集成電路等定義，并針對(duì)波長(zhǎng)193nm、分辨率小于45nm的DUV設(shè)備修改了最低比例規(guī)則（0%最低比例門(mén)檻），要求相關(guān)設(shè)備只要包含受控物項(xiàng)超過(guò)0%，就受美國(guó)管制。另外，對(duì)于光刻機(jī)套刻精度的DCO值，新規(guī)也做了明確的限制，小于等于2.4nm即需要受到管制（先前為1.5nm）。這一規(guī)定與日本與荷蘭在今年5月23日和6月30日分別發(fā)布的管制標(biāo)準(zhǔn)對(duì)齊、加碼。當(dāng)時(shí)，荷蘭政府對(duì)外宣布，包括EUV以及波長(zhǎng)193nm，分辨率小于45nm且最大套刻精度DCO值大于1.5nm的DUV將必須獲得許可才能出口，而日本對(duì)光刻設(shè)備出口限制劃定的標(biāo)準(zhǔn)則是光源波長(zhǎng)小于193納米，分辨率小于45nm的DUV設(shè)備。
圖為ASML官網(wǎng)1980Di光刻機(jī)的介紹頁(yè)受上述規(guī)則的影響，荷蘭ASML的DUV設(shè)備 NXT:1980Di面臨出口管制，其采用193nm光源，分辨率38nm，套刻精度DCO值為1.6nm。對(duì)此，ASML回應(yīng)稱(chēng)“根據(jù)目前收到的信息，我們認(rèn)為適用該新規(guī)的涉及先進(jìn)芯片制造的中國(guó)大陸晶圓廠(chǎng)數(shù)量有限?！?/section>美國(guó)商務(wù)部此次更新，本質(zhì)上還是“美日荷”三方協(xié)議的后續(xù)，等于三方對(duì)于光刻機(jī)出口限制的標(biāo)準(zhǔn)達(dá)成一致，并最終落到各自的國(guó)內(nèi)法規(guī)條款上來(lái)，而過(guò)去爭(zhēng)議點(diǎn)就在于光刻機(jī)出口管制是否覆蓋到部分DUV設(shè)備，尤其是相關(guān)產(chǎn)品可以通過(guò)特定手段來(lái)制造7nm芯片，比如當(dāng)時(shí)臺(tái)積電第一代N7工藝，在沒(méi)有EUV的情況下，就是借助1980Di通過(guò)多重曝光實(shí)現(xiàn)的。換句話(huà)說(shuō)，通過(guò)購(gòu)買(mǎi)DUV多重曝光來(lái)生產(chǎn)7nm芯片的路，表面上看完全被堵死了。
進(jìn)入實(shí)體清單就完全沒(méi)機(jī)會(huì)了嗎？針對(duì)出口管制，美國(guó)商務(wù)部制定了多個(gè)黑名單，覆蓋不同領(lǐng)域的企業(yè)，包括大家熟知的“實(shí)體清單”，相對(duì)陌生的“未經(jīng)證實(shí)清單”和“軍事最終用戶(hù)清單”等，當(dāng)然也有白名單，如三星、SK海力士近期就被美國(guó)商務(wù)部納入了“經(jīng)驗(yàn)證最終用戶(hù)名單”，獲準(zhǔn)向其位于中國(guó)大陸的工廠(chǎng)運(yùn)輸半導(dǎo)體設(shè)備。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截至2022年12月初，被美國(guó)列入各類(lèi)限制類(lèi)清單的中國(guó)大陸實(shí)體數(shù)量已高達(dá)700多家，“遙遙領(lǐng)先”的華為系全球企業(yè)的大概有200家。企業(yè)一旦進(jìn)入實(shí)體清單，要獲得美國(guó)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)、設(shè)計(jì)軟件、硬件產(chǎn)品等都需要許可證，供應(yīng)商、客戶(hù)、銀行和投資人都會(huì)較為緊張，不免對(duì)經(jīng)營(yíng)造成影響，翻譯過(guò)來(lái)就是擔(dān)心不能直接與這些企業(yè)做生意了。此外，實(shí)體清單其實(shí)不限制企業(yè)的銷(xiāo)售行為，也不影響企業(yè)的融資活動(dòng)，對(duì)于美國(guó)之外的供應(yīng)商，通常不直接影響采購(gòu)和銷(xiāo)售活動(dòng)，企業(yè)需要與各方面的合作伙伴進(jìn)行澄清以確保業(yè)務(wù)穩(wěn)定。對(duì)于需要獲得美國(guó)許可證的美國(guó)物項(xiàng)采購(gòu)活動(dòng)，企業(yè)可以與供應(yīng)商協(xié)同尋求獲得許可證。申請(qǐng)?jiān)S可證有標(biāo)準(zhǔn)流程，符合條件后特別是在美國(guó)供應(yīng)商的努力之下有機(jī)會(huì)獲得許可證。有的企業(yè)列入清單后受到影響較大，可以考慮主動(dòng)申請(qǐng)從實(shí)體清單移除。美國(guó)商務(wù)部對(duì)移除程序有很強(qiáng)的控制力，也常要企業(yè)提供書(shū)面資料、口頭或者郵件的形式回答問(wèn)題，相關(guān)企業(yè)也可能會(huì)面臨罰款。公開(kāi)資料顯示，2016年3月和2018年4月，美國(guó)商務(wù)部以違反美國(guó)出口管制為由兩次把中興通訊納入實(shí)體清單，最終中興通訊分別被罰款8.9億美元和10億美元才得以從清單中移除。過(guò)去幾年，一直有企業(yè)通過(guò)努力從實(shí)體清單、軍事最終用戶(hù)清單等移除，有的企業(yè)有保密顧慮選擇維持現(xiàn)狀。而對(duì)于嘗試移除的企業(yè)而言，不論申請(qǐng)移除的結(jié)果如何，學(xué)習(xí)和適應(yīng)具有挑戰(zhàn)性的全球合規(guī)環(huán)境，申請(qǐng)動(dòng)作和努力對(duì)于其資本市場(chǎng)活動(dòng)和正常商業(yè)活動(dòng)都有益處。此外，為積極應(yīng)對(duì)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)和調(diào)查風(fēng)險(xiǎn)，企業(yè)應(yīng)建立貿(mào)易合規(guī)體系和內(nèi)控制度。
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